Comment choisir un conseiller en placements

Auteur: Geneviève Gaudin • Vues: 6 vues

Choisir un conseiller en placement peut jouer un grand rôle dans la façon dont vous êtes capable d’améliorer votre situation financière. Conseillers en placement peuvent vous aider à mettre en place un plan financier et de trouver les placements individuels pour appuyer les objectifs définis dans votre plan. Lors du choix d’un conseiller, il est important de regarder son niveau d’expérience et d’effectuer une vérification des antécédents.

Difficulté : modérée

Instructions

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Trouver des conseillers en placement qui vous seraient intéressés à parler. Vous trouverez généralement des conseillers en placement en regardant dans votre annuaire téléphonique local ou en se rendant à une institution financière, comme une banque ou une caisse de crédit. Vous devez choisir certains candidats préliminaires de sorte que vous pouvez faire des recherches détaillées sur chacun d’eux.
Parlez à chacun des conseillers en placement éventuel sur votre liste. Vous pouvez habituellement les appeler au téléphone et visiter avec eux pendant quelques minutes. Vous pouvez également d’aller à leur bureau et de s’engager dans une discussion préliminaire sur ce qu’ils peuvent vous offrir. Vous pourrez peut-être obtenir une sensation pour certains investisseurs qui vous serait confortable en collaboration avec. Si vous êtes mal à l’aise avec l’un des conseillers, vous pouvez les éliminer à ce stade.
Effectuer une vérification des antécédents sur les conseillers en placement qui vous intéresse. Le site Web de l’autorité réglementaire industrie du financier (FINRA) offre un service appelé courtier cocher. Vous pouvez faire une recherche sur tout conseiller financier du pays. Cette recherche vous dira combien d’années la personne a été conseiller aussi bien comme si ils ont toute plainte contre lui. Si le conseiller financier a toutes les questions juridiques, vous pourrez également découvrir par le biais de cette ressource.
Affinez votre liste à deux ou trois candidats. Cela vous aidera à mettre l’accent sur le choix d’un.
Les conseillers restants sur votre liste d’entrevue et de leur poser des questions sur leurs services. Informez-vous sur leur performance dans le passé et ce qu’ils ont pu accomplir avec d’autres clients. Demandez à leurs frais et comment ils sont payés. Vous devez également renseigner les clients qu’ils travaillent régulièrement avec. Vous devez trouver un conseiller financier qui est bon à travailler avec des personnes dans votre situation spécifique. Une fois que vous trouvez un conseiller qui vous êtes satisfaits, éliminer les autres et alors commencer votre planification financière.

Catégorie: D'investissement

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